長壽有財 老有所依

灣區理財專家Amanda Wu熱愛自己的事業,喜歡和不同的人溝通交流,享受自由的工作空間;更滿意的是客人的肯定和讚賞,讓Amanda笑口常開。感覺Amanda就像一朵代表財富和長壽的金盞花,令人喜悅。Amanda已打定主意:這個事業一直做到退休。相信Amanda對客戶的善心正在成就她一生的成功。

1.Amanda Wu
圖:理財專家 Amanda Wu。(攝影:李歐/大紀元)

良心事業  做到我退休

越來越多的人找到灣區的理財專家Amanda Wu,爲什麼?因為她「爲人實在,講話不誇張」。Amanda推薦給客人的每種產品或計劃都會給客人實實在在講清限制和利弊。聽過很多保險講座的一位醫生聽了Amanda的講座就直奔她來,安安心心成了Amanda的客戶,就是感受到她的實在。

年紀大的客戶,Amanda不會推薦客人做長線人壽產品,因爲她相信這是自己的良心事業,不會因爲自己的利益更大化而讓客戶受委屈。「我想一直做到我退休,這樣我的客戶會很安心!」實在的Amanda很開心自己的這個優勢,大部分客人都比他年長,Amanda至少還可以做20年。

不斷學習  發現更多新產品

這種良心也讓愛學習的Amanda不斷去研究,幫客戶尋找更多實用產品,畢竟客人的個樣需求不同,產品越多,客戶可以選擇的餘地也就越大。到現在爲止,Amanda已代理有20多個保險產品,這在一般的 理財經紀中並不多見,Amanda說「這樣可以給客人更多選擇,幫到他們更多啊!」 有位客人一口氣在Amanda這裡買了四種保險產品,感覺很踏實。不少中老年人就是在Amanda這裡找到更多依靠和信心。

傭金高不是首選  客人實用才重要

短視保險經紀在選擇產品代理時,會首先考慮產品的傭金;Amanda堅持首先考慮的是更好滿足客戶需要的產品。其實,這種考慮更有眼光。比如有種計劃Defined Benefits 就是專門幫助自僱人士理財省稅,這個計劃類似於IRAs, 不同之處是Defined Benefits可以放進更多資金,非常方便自僱人士存錢省稅。

貨比三家 尋到可靠經紀

作爲保險業最發達的美國市場,保險產品也是非常多。大部分客戶是很難選擇出最適合自己的。最保險的就是尋到可靠保險經紀。Amanda的經驗很實在:同一種產品多比較一下,聽聽不同經紀怎麼說;還有就是如果一個產品或計劃聼上去太美好,那就一定要多聽聽其它經紀的講解,辨出真僞。◇

聯繫退休理財專家Amanda

ING Financial Partners

Office: 408-460-8623 Cell: 415-652-1936

文:勤宜●大紀元

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