长寿有财 老有所依

湾区理财专家Amanda Wu热爱自己的事业,喜欢和不同的人沟通交流,享受自由的工作空间;更满意的是客人的肯定和赞赏,让Amanda笑口常开。感觉Amanda就像一朵代表财富和长寿的金盏花,令人喜悦。Amanda已打定主意:这个事业一直做到退休。相信Amanda对客户的善心正在成就她一生的成功。

1.Amanda Wu
图:理财专家 Amanda Wu。(摄影:李欧/大纪元)

良心事业  做到我退休

越来越多的人找到湾区的理财专家Amanda Wu,为什么?因为她“为人实在,讲话不夸张”。Amanda推荐给客人的每种产品或计划都会给客人实实在在讲清限制和利弊。听过很多保险讲座的一位医生听了Amanda的讲座就直奔她来,安安心心成了Amanda的客户,就是感受到她的实在。

年纪大的客户,Amanda不会推荐客人做长线人寿产品,因为她相信这是自己的良心事业,不会因为自己的利益更大化而让客户受委屈。“我想一直做到我退休,这样我的客户会很安心!”实在的Amanda很开心自己的这个优势,大部分客人都比他年长,Amanda至少还可以做20年。

不断学习  发现更多新产品

这种良心也让爱学习的Amanda不断去研究,帮客户寻找更多实用产品,毕竟客人的个样需求不同,产品越多,客户可以选择的余地也就越大。到现在为止,Amanda已代理有20多个保险产品,这在一般的 理财经纪中并不多见,Amanda说“这样可以给客人更多选择,帮到他们更多啊!” 有位客人一口气在Amanda这里买了四种保险产品,感觉很踏实。不少中老年人就是在Amanda这里找到更多依靠和信心。

佣金高不是首选  客人实用才重要

短视保险经纪在选择产品代理时,会首先考虑产品的佣金;Amanda坚持首先考虑的是更好满足客户需要的产品。其实,这种考虑更有眼光。比如有种计划Defined Benefits 就是专门帮助自雇人士理财省税,这个计划类似于IRAs, 不同之处是Defined Benefits可以放进更多资金,非常方便自雇人士存钱省税。

货比三家 寻到可靠经纪

作为保险业最发达的美国市场,保险产品也是非常多。大部分客户是很难选择出最适合自己的。最保险的就是寻到可靠保险经纪。Amanda的经验很实在:同一种产品多比较一下,听听不同经纪怎么说;还有就是如果一个产品或计划聼上去太美好,那就一定要多听听其它经纪的讲解,辨出真伪。◇

联系退休理财专家Amanda

ING Financial Partners

Office: 408-460-8623 Cell: 415-652-1936

文:勤宜●大纪元

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