大陸銀行上演短期資金爭奪戰 市場陷恐慌

【大紀元2023年11月07日訊】(大紀元記者林燕報導)中共金融部門正在調查上週貨幣市場的異常交易,一些帳戶在鄰近交易時間結束時反覆以「極高利率」借入資金,導致某些短期融資利率達到50%。

路透社週一(11月6日)報導,有六名市場人士證實,10月31日,中國銀行系統因月末例行現金需求壓力倍增,在多種因素作用下上演短期利率爭奪戰,以高利率借入資金,導致上海和北京的交易現場出現恐慌和混亂。

短期資金爭奪戰 十年未見過的極高借款利率

在上週二的交易大廳,意外上演了一場短期資金爭奪戰。

據三名市場參與者稱,當天下午4點,遲遲不見國有銀行的「救助」蹤影,一些絕望的借款人只能支付30%-50%的利率,以獲得他們所需的貸款。這是十年來從未見過的極高利率。

下午5點,市場收盤,持倉資金不足,交易未完成。

北京一位基金經理表示:「沒有人離開交易櫃檯,因為你不知道事情會如何發展…..整個交易室都處於戰爭情緒中。」

「如果你需要在這樣的環境下平倉,並希望避免違約,你需要以高利率借款,」該基金經理表示。

銀科投資控股有限公司首席經濟學家夏春表示,「這是一次意外」,是政府對金融市場大力干預下造成的不可預見後果。

「銀行不願放貸,導致非銀行機構在午後交易中(只能)互相借錢。」他說,「借貸利率因此飆升,有些機構甚至不計一切代價(借入)。」

央行批機構擾亂市場 機構認為央行政策不合理

隨後,中共央行中國人民銀行介入,要求國有銀行提供資金,中央國債登記結算公司(CCDC)和上海清算所均於下午6點重新開放結算以緊急應對。到晚上8點30分,直到危機解除,市場再次出清並休市。

在第二天與銀行和券商舉行的後續會議上,消息人士稱,央行指責機構「擾亂市場」,不該「情緒化」,並要求機構做出解釋。中共當局擔憂,市場混亂可能威脅金融穩定。

路透社說,導致本次恐慌和混亂的因素包括常見的月底流動性需求、大規模政府債券發行前的現金囤積,以及市場上最大的銀行因受制於應對人民幣貶值的任務而不願放貸。

分析人士表示,當局加強對人民幣匯率的控制才是造成市場緊張情緒的潛在根源。

不可能任務 央行既要增發國債 又要對人民幣維穩

據知情人士透露,10月份中共當局批准增加發行1萬億元人民幣的國債,此舉埋下了禍殃。

上海的一位基金經理表示,通常情況下,央行會通過額外的資金支持來抵消增發債券造成的現金緊缺,例如,放寬銀行準備金要求。

但是,向金融體系注入額外現金可能會增加人民幣貶值的風險,並削弱數月來穩定人民幣匯率的努力。人民幣兌美元匯率今年已貶值超過5%。

在左右為難的情況下,央行選擇了不作為。一名匿名的基金經理告訴路透社說,央行還是主要因為擔心人民幣貶值。

有消息人士指出,只要資本外流使系統承壓,市場的脆弱性就會持續存在。

北京的基金經理表示:「如果貨幣供應和流動性供給的模式保持不變,整個體系仍然脆弱。再出現另一場流動性衝擊也是絕對可能的。」

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